2018年石油和化工石化产业发展的新趋势

　　全球石化产业正在经历深刻的变革。尤其是去年以来，全球石化产业的发展势头强劲。我国石化产业上半年增长良好，下半年虽受到地缘政治和贸易保护主义影响，但全球经济复苏的惯性仍在，国内供给侧结构性改革成效不断显现，发展新旧动能转换加快，我们对中国经济保持6.5%以上、石化行业全年保持10%以上的增长都是充满信心的。当然，在分析制约因素和挑战的同时，我们还应把握石化产业未来发展的新趋势。

　　1、炼油行业正经历新一轮景气周期

　　美国得益于页岩气革命，使原油产量超过沙特成为世界第一生产大国，并给美国石化产业注入新的生机，已连续4年都有新炼油装置建成投产。去年全球炼油总能力超过1亿桶/天，其中亚太地区占36%。并且，亚太和中东成为炼油能力增长最快的地区，贡献了全球90%以上的新增炼油能力。

　　2、烯烃产能快速增长和原料轻质化是**趋势

　　2010~2015年，全球乙烯产能年均新增300万吨，其后连续3年增速明显加快，将高达700万吨/年。烯烃新增产能当中，丙烯多用丙烷脱氢工艺；乙烯主要是乙烷裂解路线，传统石脑油裂解制烯烃的占比正逐年下降，全球石脑油乙烯占比已由2000年的61%下降到2017年的43.8%。

　　3、中国成为石化产业增长最快的国家

　　在我国石化产业，去年又有中石油云南1300万吨/年和中海油惠州二期1000万吨/年装置投产，原油一次加工总能力达到8亿吨/年左右；去年加工原油5.68亿吨，产能利用率71%。今年四季度将有大连恒力2000万吨/年和浙江石化一期2000万吨/年装置建成投产，石化装置的集中度和炼化一体化水平将进一步提升。2017年，亚太地区新增炼油能力78万桶/年，占全球新增炼能的82%。其中，中国新增66万桶/年，占亚太地区新增量的85%。

　　据**预测，“十三五”末我国炼油总规模将达9亿吨/年。随着经济增速放缓、人口峰值和汽车保有量峰值到来、燃油效率提升、新能源替代，中国的成品油市场也将饱和。“十三五”期间，柴油消费已现平台期，汽油消费将在“十四五”期间达到峰值；煤油消费还有10年的增长期。到“十三五”末，高端化工新材料、特种纤维、高端膜材料等受关键技术的制约仍将是短板；乙烯当量消费还会有一定缺口；但目前规划的PX项目若顺利实施，将供大于需。

　　4、全球石化产业大格局正在形成

　　从全球大坐标看，近几年呈现“343”的分化与大格局态势。第一个“3”是“三热”，即亚太、中东、美国，这是炼化产业发展最快的三大区域；“4”是指“四冷”，即欧洲、非洲、南美及前苏联地区，这4大区域的炼化产能一直处在停滞与萎缩状态；另一个“3”暂且定义为“三强”，即美国、欧洲、中国，当然中国离石化强国还有较大差距。

　　在“三强”区域，不仅位列世界500强的石化公司较多，且并购重组频频出手、大动作不断，初现未来世界石化产业“三足鼎立”的大格局。

　　美国有埃克森美孚、雪佛龙菲利普斯、亨斯迈等，杜邦和陶氏又实现了先合并再拆分，按专业细分分拆为新材料(新陶氏)、生命科学(Coteva)、专用化学品(新杜邦)3家专业性公司，主业更突出，核心竞争力更强。

　　欧洲是BP、壳牌、朗盛、赢创等强手如林，拜耳又并购孟山都，将再诞生一家农药和种子领域全球第一的公司。

　　中国在**世界500强榜单中有中石化、中石油、中国中化、中海油、中国化工、延长集团等石化企业上榜。国资委提出，下半年重点重组的5个领域有化工，照目前的形势看，中国即将诞生一家具有国际竞争力的化工公司。

　　当然，近几年石化领域的新技术、新工艺、新设备，如原油直接制烯烃、甲烷直接制烯烃，以及在炼油能力过剩状态下，适宜于现有炼化装置转型升级、多产烯烃少产油品的新工艺和新催化剂等，都需要我们去关注和把握。